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Nos services |
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La Financière De
l’Europe a une approche sur mesure de la
gestion de patrimoine. |
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Etape 01 :
Audit patrimonial global
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Son analyse est
globale
car elle porte
sur l’ensemble
de vos classes
d’actifs sur le
plan financier,
fiscal et
juridique. |
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Etape 02 :
Elaboration de
la stratégie
patrimoniale |
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Pérennité,
qualité,
équilibre et
souplesse sont
les principes
retenus lors de
l’élaboration
des solutions
proposées,
notamment quant
aux choix des
structures de
détention de vos
divers actifs. |
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Etape 01 :
Mise en place de
votre stratégie
d'investissement |
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Votre
gestionnaire de
portefeuille
propose la mise
en œuvre de
votre stratégie
parmi les
meilleurs
gérants
sélectionnés par
La Financière De
l’Europe.
Votre profil
d’investisseur
est déterminé
par : |
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Votre tolérance vis-à-vis du risque. Certains investisseurs acceptent des fluctuations importantes de la valeur de leurs actifs à court terme en contrepartie d'une espérance de gain élevée à long terme. Leur portefeuille contiendra une part plus importante d'actions.
D'autres investisseurs au profil plus conservateur ne souhaitant pas subir de variations à court terme, détiendront majoritairement des produits obligataires. |
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● |
Votre capacité à prendre des risques. Celle ci est déterminée par votre horizon de placement, votre environnement familial, vos objectifs financiers et patrimoniaux. |
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Etape 04 :
Suivi de vos
affaires
patrimoniales |
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Le gestionnaire
de portefeuille
s'assure du
suivi et de
l'actualisation
de ses
recommandations
en fonction des
évolutions de
votre
environnement
personnel et des
évolutions
fiscales et
juridiques. |
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